Liste de documente: Achizitii
Lista tuturor achizitiilor inregistrate in aplicatie intr-o anumita perioada de timp este disponibila in Rapoarte > Achizitii. Aceasta este generata pe baza documentelor inregistrate doar in Vanzari si achizitii.
Ai la dispozitie 15 tipuri de informatie pe care o poti vizualiza in raport.
Printre acestea, se afla si optiunea Rest de plata pentru fiecare factura in parte, astfel incat sa consulti soldul final pe fiecare document in parte. Astfel, poti obtine rapid si o lista a facturilor neachitate.
Cu ajutorul functiei de Filtrare, poti vizualiza soldul unui furnizor de achitat compus din documente. Tot de aici poti obtine un raport cu documentele cu sold 0 sau diferit de 0, inregistrate intr-o anumita moneda sau in functie de starea documentului: finalizat sau ciorna.
Pe langa Registrul jurnal, doar in acest raport se mai pot vizualiza facturile pastrate in ciorna in aplicatie in urma efectuarii sincronizarii.
BINE DE STIUT!
Exista posibilitatea de a verifica in orice moment daca exista actualizari sau documente noi in SPV. Recomandam verificarea inainte de depunerea declaratiilor sau inchiderea unei luni contabile. Butonul "Verifica in SPV" declanseaza acest proces pe perioada aleasa. Cautarea se poate face pe documente incarcate in SPV in ultimele 60 de zile.
Dupa verificare se va afisa numarul documentelor care au fost actualizate si al documentelor noi, pentru care nu sunt inregistrate note contabile. Lista cu documentele noi se poate descarca in format CSV, la fel ca in cadrul procesului de sincronizare.
De asemenea, poti inregistra o Achizitie noua prin apasarea butonului dedicat. Alege de la bun inceput tipul achizitiei, interne sau externe. Butonul te transfera direct in pagina de inregistrare a operatiunii din meniul Vanzari si achizitii.
De la Verifica TVA poti face verificarea partenerilor in ceea ce priveste regimul TVA la data emiterii documentului.
Se va declansa procesul de verificare pentru fiecarui document afisat, care poate dura cateva minute in functie de volumul de documente. Intre timp, poti parasi pagina deoarece procesul va continua chiar daca lucrezi in alta zona.
Se verifica toate documentele cu parteneri care au CIF valid in Romania, deoarece verificarea se face pe ANAF. Restul partenerilor nu intra in aceasta verificare.
Dupa finalizarea verificarii, in raport vor fi marcate documentele cu erori. Din butonul Filtrare, poti face selectia astfel incat sa se afiseze doar documentele cu erori.
BINE DE STIUT!
Din acest raport sunt disponibile doua actiuni in masa
- plata achizitiilor pentru mai multe informatii vezi Incasarea si plata in masa.
- Verificarea si corectarea parametrilor TVA, pentru mai multe informatii vezi Corectarea parametrilor de TVA in listele de documente
Din coloana Actiuni, cu optiunea Modificare, editezi documentele corectand erorile doar prin apasarea butonului Modifica partener.
Cand editezi documentul, ai posibilitatea de a seta partenerul conform ANAF, astfel incat sa nu mai modifici manual parametrii.